• Nivelles Entreprises

Pareto, votre Family Office. Planification financière.



---------------------------------

« L’optimum de Pareto est l’idéal à atteindre, un état où l’on ne peut plus améliorer le bien-être d’un individu sans détériorer celui d’un autre. »

---------------------------------



Chez Pareto notre objectif est d’atteindre cet optimum sur les plans économique et humain.

La planification de votre patrimoine nécessite une écoute de vos intérêts. Elle est réalisée avec succès grâce à une compréhension de votre situation économique et familiale afin de pouvoir développer des solutions adaptées à vos attentes.


Mission

S’appuyant sur notre expérience technique et commerciale, et conscients de notre responsabilité sociale, nous guidons nos clients dans la recherche d’une optimisation financière globale s’appuyant sur les matières :

  • Fiscales

  • De pension

  • Patrimoniales

  • Successorales


Vision

Pareto est un acteur objectif, transparent et éthique, opérant en Belgique, qui vise à :

  • Vous offrir une vue d’ensemble de votre situation financière

  • Apporter des solutions claires, précises et pratiques (ou facilement mises en œuvre)

  • Accompagner ses clients dans le cadre d’une action à long terme

  • Etre apprécié par ses clients pour ses solutions fiables, compréhensibles et compétitives

  • S’adjoindre des partenaires et gestionnaires renommés

  • S’entourer de collaborateurs hautement qualifiés

Nous croyons aux valeurs telles que:

  • Comportement éthique: intégrité et honnêteté

  • Proposer un service au client basé sur la confiance mutuelle

  • Construire une relation et un accompagnement à long terme – c’est donc plus qu’un « one shot »

  • L’esprit d’équipe: notamment par la mise en oeuvre de connaissances pratiques


Les associés Pareto. Une équipe de professionnels à votre service

Notre approche.

Identifier vos particularités et vos souhaits

Votre situation ne sera jamais identique à celle d’un autre. Nous voulons vous apporter des solutions sur mesure en toute confidentialité. Raison pour laquelle nous souhaitons vous connaître lors d’une première entrevue. Cet entretien est sans engagement. Il nous permet d’identifier les optimisations possibles dans votre situation pour :

  • Vous offrir une plus-value

  • Un service de qualité

Si lors de celui-ci nous réalisons que nous ne pouvons représenter une réelle plus-value pour votre situation, nous nous limiterons à quelques conseils judicieux sans coût. Question d’intégrité.


1. Analyse

Nous allons identifier avec vous vos besoins pour aujourd’hui et demain. Il s’agit d’une étude complète et détaillée de votre situation fiscale et financière. Cette analyse permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses dans votre cas. Grâce à notre vue d’ensemble, nous pouvons étudier les aspects revenus, pension, patrimoine et succession de manière approfondie.


2. Accompagnement

Sur l’analyse vient se greffer un plan intégré, dressé en fonction de vos objectifs et vos attentes. Il est concret, sur mesure, objectif et compréhensible. Il est constitué de façon à procéder par plusieurs étapes successives. Il proposera diverses solutions à mettre en œuvre en étroite collaboration avec vous. Chez vous, à votre bureau ou dans nos bureaux, nous vous accompagnons lors de plusieurs entretiens pour des explications claires des solutions proposées. Nous y énonçons les avantages et les inconvénients de chaque solution. Cet accompagnement est une étape cruciale à nos yeux. Nous constatons que, souvent, des personnes bénéficient d’une analyse et sont, pour ainsi dire, laissées pour compte à l’issue de celle-ci. Chez Pareto, la dimension humaine est essentielle. Celle-ci alimente notre notion de service, à savoir de vous guider vers les meilleures solutions qui existent pour vous en fonction de vos attentes. De surcroît, nous collaborons avec vos personnes de confiance existantes (expert-comptable, assureur, notaire, syndic,…). Nous sommes, si vous le souhaitez, amenés à les rencontrer avec vous afin de réaliser votre plan d’action défini ensemble dans notre analyse afin d’atteindre votre optimum de Pareto. Notre objectif final consiste à bâtir une relation de confiance sur le long terme avec nos clients en endossant le rôle de partenaire/intermédiaire financier de confiance.


3. Solutions

L’objectif principal de notre accompagnement est d’atteindre avec notre client l’optimum de Pareto. La situation de notre client doit être améliorée après notre mission. Dès lors, il nous paraît essentiel de vous présenter:

  • Les avantages et inconvénients des solutions poursuivies.

  • Les différences avec les autres solutions que nous trouvons moins appropriées ou moins optimales pour vous.

Notre client a toujours le choix de suivre nos conseils et de les implémenter lui-même dans sa situation. Dans le cas où Pareto agit en tant qu’intermédiaire, vous profitez en tant que clients des mêmes conditions : les meilleures du marché. Pareto se doit de servir ses clients jusqu’à la réalisation concrète des objectifs déterminés ensemble. C’est pourquoi, pour chacune des solutions développées, Pareto est passé maître dans: La mise en place de solutions pratiques :

  • La rédaction de documents juridiques nécessaires aux différentes solutions proposées

  • L’accompagnement vers des experts spécialisés dans les différentes matières (notaire, avocat, banque, compagnie d’assurance, expert-comptable,…)

  • Nous mettons un point d’honneur à guider nos clients vers les meilleures solutions existantes pour eux sur le marché.

Les personnes que nous renseignons partagent les mêmes valeurs, la même éthique et le même souci du service à la clientèle que ceux de Pareto. Nous nous y engageons.

PARETO s.a. Boulevard d’Anvers 38-39 1000 Bruxelles

02 201 26 67 www.pareto.be info@pareto.be


4 vues0 commentaire